名古屋の資産運用会社おすすめ10選

マネーテラス㈱は、投資や金融の知識だけでなく、自分の価値観や理想の人生を考えながら学ぶ金融教育専門のFP事務所です。全12回のセミナーや研修を通じて、勧められた投資を選ぶのではなく、自分で投資先を考える力を身につけることを目指します。

株式会社re•financeは、NISA・iDeCo・401kや生命保険を個別に捉えるのではなく、「金融の全体最適」という考え方で学びや提案を扱うコンサルタントです。NISAと保険の役割を整理したい人や、目的から金融商品を考えたい人に適しています。トランスジェンダーにも対応しています。

ほけんの窓口 セントラルパーク店は、医療保険や生命保険などを対面で相談できる保険代理店です。ライフスタイルや条件を聞き取り、複数の保険を比較しながら加入を検討できます。オンライン予約にも対応しています。

㈱ヒビキエフピーオフィスは、名古屋駅近くで資産形成やライフプランについて相談できる独立系ファイナンシャルプランナーです。住宅購入に使える予算の整理、資産形成、不動産購入後のフォローなどを扱った相談事例があります。相談者の状況や不安を整理し、判断材料を丁寧に説明する進め方が特徴です。

株式会社ミラプロは、株式投資や企業分析を学ぶ投資サービスです。未来投資塾では、講義を聞くだけでなく課題を通じて自分で企業を分析し、長期投資の考え方を学びます。オンライン予約とオンライン受講に対応しています。

FP Office 名古屋事務所は、家計やライフプラン、保険、住宅ローン、投資について相談できるファイナンシャル・プランナーです。確定拠出年金やNISAを含め、生活設計を整理したい人に向いています。

株式会社日本企業型確定拠出年金センター名古屋駅前事務所は、企業型DCの導入を検討する会社を支援するコンサルタントです。制度のメリットだけでなく注意点も経営者目線で説明し、制度設計や申請手続き、給与計算との連携まで相談できます。少人数の会社にも対応した事例があります。

株式会社グライブ名古屋オフィスは、女性や初心者を主な対象に、NISAやiDeCoなどお金の仕組みを解説する無料マネーセミナーを開催し、希望者には無料個別相談も提供しています。経験豊富な講師陣が家計を可視化し、無理のない資産形成を提案します。

ＦＰ法人ライフデザインは、将来のお金や投資についてセミナーと個別相談を行うファイナンシャル・プランナーです。相談者の意見や不安を聞き、状況に合ったプランを提案しています。大きな資金を一度に動かすことに不安がある人には、少しずつ運用する考え方も相談できます。

投資信託相談プラザ名古屋店は、SBI証券・楽天証券を通じた資産形成や資産運用を相談できるIFAの店舗です。商品の選び方、保有商品の見直し、退職金の運用などを状況に合わせて提案します。名古屋駅から徒歩約5分で、無料セミナーと約60分の来店相談を用意しています。